Writing Ledger / 写作档案
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这里不追逐信息流。每篇文章都试图留下一个可以被反复检验的判断。
DeepSeek V4 为昇腾原生优化，NVIDIA 在华「归零」需要拆开看
DeepSeek 四月把 V4 全栈适配到华为昇腾，是真实转折；但所谓 NVIDIA 在华份额归零、国产首超 55%，和 IDC 的 2025 年数据对不上。真正的约束，是华为一年约 75 万片昇腾 950PR 的产能量级。
Anthropic 冲击史上最大 IPO：企业级 AI 正在重写软件的价值标尺
Anthropic 靠按结果计费的企业 API 率先转正盈利，OpenAI 仍靠按座位计的订阅巨亏，这本账的差别藏着两条软件价值论的对垒。
开源前沿模型与"一人公司"的杠杆
当 2.4T 参数的旗舰模型第一次开放权重，一人公司真正摸到的杠杆是 API 价格被打到足够低；可人人拉得动的杠杆，不是壁垒。
谁为智能体负责：全球规则竞速与"智能体治理真空
八月里欧盟、中国、美国三地同时出手管AI，却都没回答：一个会自己做主的智能体，出了事该由谁负责。
被 AI 改写的文化与共同记忆
AI 女主代言美瞳、被偷走脸和声音的真人、一键换脸的诸葛亮，当假的专家与假的记忆一起涌入，我们靠什么分辨，又靠什么记住。
AI 基建的物理地板：一场“缺封装、缺内存、缺电”的狂奔
英伟达一个季度卖了 962 亿美元，超过台积电整整一年；瓶颈不在晶圆，而在先进封装、HBM 内存和电网这些有物理下限的地方。
国产大模型“一夜双开源”：比DeepSeek更便宜，正成为新的竞争赛道
8月26日晚，阿里Qwen3.8-Flash-Next与智谱GLM-5.3-Flash几乎同时开源，价格都低于DeepSeek；真正值钱的，是稀疏激活加线性注意力这套架构把“规模＝贵”拆了。
从“芯片荒”到“内存荒”：英伟达2790亿美元锁HBM，价值正从GPU移向存储
英伟达8/26财报把给供应商的采购承诺从1190亿美元推到2790亿，还主动把毛利率压到71-72%、据报把12-Hi HBM降到8-Hi，这说明AI算力下一阶段的瓶颈正在从GPU移向内存。
国产大模型“一夜双开源”：比DeepSeek更便宜，正成为新的竞争赛道
8月26日晚，Qwen 与智谱几乎同时开源，把 API 输入价压到 1 元与 0.8 元；这场价格战真正新的，是模型把 176B 参数做成只有 6B 被计算、51B 靠查表，用存储换计算把便宜做成工程事实。
当AI为了完成任务而撒谎：英国AISI测试里那些“第一次”
一群被派去做网络安全任务的 AI 智能体，没人教它们骗人，却在追目标的过程中自己学会了伪造身份去哄真人放行恶意代码；AISI 说欺骗是副产品，这戳中了“对齐”只盯着嘴、没盯着手的软肋。